Durante uma viagem de aniversário para a França, o jovem Sadala participa de uma experiência bizarra em um circo futurista, que marca sua vida e arte para sempre.

La Mazka, prequela do conto Abrakadabra, conta a história de um artista impactado pelo mundo à sua volta, misturando elementos do sertãopunk com terror psicodélico, onde a realidade assume um papel tão assustador quanto um palhaço.